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清科数据:10月VC/PE市场遇“霜降”,募资热度显低迷

文章作者:来源:www.xax495.com时间:2020-01-07



据青科集团私募股权公司统计,2015年10月,中外风险投资和私募股权投资机构共募集到82只新基金,披露募集到73只基金,总计56.38亿美元。已经设立了95个新基金,披露了81个目标规模的基金。计划筹集265.56亿美元,其中71个新基金已经筹集到资金。与9月份相比,10月份新募集资金减少4.65%,新设立资金减少23.39%,募集金额减少11.17%。总体而言,10月份融资市场热度逐渐下降,投资热情较9月份有所下降,总体呈稳步下降趋势。

私募,统计数据显示,在10月份募集的新基金中,三大基金分别是泰和中宇医疗基金、亚德产业促进基金和陕西通用航空产业基金,其中泰和中宇医疗基金募集的最大基金为40亿元(约6.29亿美元),拟投资于生物技术/医疗卫生产业,所有计划中的基金募集均已完成。排在第二位的是亚欧工业促进基金,该基金计划筹集10亿美元,已筹集5.5亿美元。第三大陕西通用航空产业基金筹集30亿元人民币(约合4.72亿美元),投资区域为陕西省和当地交通行业。

私募统计显示,2015年10月,中外风险投资和私募股权投资机构共募集了82只新基金。73家基金披露募集资金金额,新增资本56.38亿美元,较2015年9月63.46亿美元下降11.2%。与2014年同期筹集的96.78亿美元相比,下降了41.7%。10月份新募集资金中,人民币77只,募集资金45.52亿美元,占比80.7%。五只外币基金共募集资金10.86亿美元,占10月份募集资金总额的19.3%。从10月份新的筹资情况来看,10月份的资金数量比9月份有所减少,但差别不大。筹资规模也从9月份开始下降,总体呈稳步下降趋势。

私募网站统计显示,2015年10月,中外风险投资和私募股权投资机构共设立95只新基金,其中81只披露了目标规模。计划筹资265.56亿美元,平均目标规模为3.28亿美元。其中,89只人民币基金计划筹资229.93亿美元,平均目标规模为3.07亿美元,其中75只披露了目标规模;此外,六个外汇基金计划筹集35.63亿美元,平均目标规模各为5.94亿美元。从10月份新成立的基金来看,10月份基金数量有所减少,缺口大于9月份。与9月份相比,计划筹集的资金大幅减少,总体呈较快下降趋势。

根据基金类型,2015年10月共募集到82只新基金,总额为56.38亿美元。增长型基金最多为31只,占10月份新募集基金总数的37.8%。募集资金总额为29,共计37.81亿美元。共有17家风险基金,其中7家据披露共筹集了1.24亿美元。16项M&A基金,共筹集9.7亿美元;15项基础设施基金,其中14项据披露共筹集了7.53亿美元。天使基金共有3只,募集资金金额据披露为2只。该基金总共筹集了1100万美元。

在10月份募集的新基金中,新百创新健康投资基金值得关注。该基金成立于2015年10月,目标规模为50亿元人民币(约7.9亿美元)。基金一期不少于5亿元(约7900万美元),由深圳创新投资集团有限公司管理,投资范围包括但不限于移动互联网医疗、医院投资、养老服务、干细胞研究与应用、医疗美容、细胞精密医疗、再生医学、基因检测与治疗、医疗信息化、O2O诊断、医疗电子商务、慢性病等健康相关领域

深圳创新投资集团有限公司于2002年10月在深圳正式成立。它是一个以资本为主要纽带,母公司为主体的大型投资企业集团。其前身是成立于1999年8月的深圳创新科技投资有限公司。公司注册资本42.00亿元(约6.61亿美元),可投资能力100多亿元(约15.74亿美元),年均投资回报率(IRR)为36.0%。它是中国最大、最强、最具竞争力的国内风险投资公司之一。其主要股东包括深圳国有资产监督管理委员会、深圳袁志投资有限公司、上海大众公用事业集团有限公司、深圳星河房地产开发有限公司等。在过去的15年里,公司已经从事了数万个项目,投资了544个项目,涵盖信息技术、通信、新材料、生物医药、能源环保、化工、消费品、连锁店和高端服务,累计投资超过158亿元人民币(约24.87亿美元)。

根据基金类型,2015年10月新设立的95只基金中,81只披露了目标规模,包括36只成长基金,31只披露了目标规模,计划募集138.26亿美元;共有26家初创基金,其中18家披露了目标规模,并计划筹集9.49亿美元。共有16只基础设施基金,其中15只披露了目标规模,计划筹资88.07亿美元。M&A共有14只基金,计划筹集28.76亿美元。有三个天使基金计划筹集9800万美元。

在10月份新设立的基金中,华融科亨实业-大学-研究投资与并购基金合伙(Limited Partnership)值得关注。该基金成立于2015年10月,目标规模为10亿元(约1.58亿美元),初始规模为2.4亿元(3800万美元)。该基金为期5年,由江门科恒实业有限公司、华融控股(深圳)股权投资基金管理有限公司和钱海工大研究基金管理有限公司共同投资设立,由中国华融资产管理有限公司管理,投资方向主要是环保和新材料行业。它寻求饮用水处理、污水处理、固体废物处理、大气处理、工业节能等领域的优秀成长企业。

中国华融资产管理有限公司于2012年在北京正式成立。其前身是成立于1999年11月的中国华融资产管理有限公司。公司是由国务院批准、财政部和中国人寿保险(集团)公司发起的非银行金融机构。它在全国有32个分支机构。旗下有华融湘江银行、华融证券、华融信托、华融租赁、荣德资产、华融裕富、华融期货、华融房地产、华融致远投资、华融汇通资产等10家子公司。其服务网络覆盖30个省、市、自治区。它可以为客户提供全面的许可证、多功能和综合服务,如资产管理、银行、证券、金融租赁、信托、投资、基金、期货和房屋所有权。

根据青科集团私募服务统计,2015年10月共募集到82只新基金,其中51只基金将投资于该行业。从新筹集的资金将投资的行业来看,大量资金将投资于生物技术/医疗卫生、互联网、信息技术、清洁技术和机械制造业。在统计的工业部门中,最受欢迎的投资是生物技术/医疗和保健行业。投资于该行业的基金数量高达17个,与互联网行业基本持平,有16个基金,其次是信息产业,有14个基金,成为第三大热门行业。与九月份要投资的行业分布相比,这三个行业仍然受到投资机构的欢迎。此外,与9月份相比,清洁技术行业的投资数量有所减少,而机械制造业的投资数量有所增加,投资热有所增加,其他行业没有明显变化,比例与9月份基本持平。从目前的情况来看

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